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Frank e Gerard se viram pela última vez há dezoito anos, durante a formatura do ensino médio. Depois da cerimônia, Frank deixou San Francisco carregando consigo um segredo.

Após tantos anos vivendo suas vidas sem obter qualquer notícia um sobre o outro, os dois se reencontram por acaso.

Ou será o destino?

Gerard Way é um homem solitário – jornalista em um jornal de Newark, ele trabalha dia após dia planejando sua ascensão na carreira, e quando volta para casa após o trabalho é apenas para dedicar-se ainda mais à reportagem que considera como o seu pilar para finalmente subir na hierarquia do jornal e cair nas graças de seu editor. No entanto, ao chegar ao trabalho em uma manhã, Gerard descobre que um colega a quem confidenciou suas ideias acabara de apresentá-las ao editor como sendo de autoria própria. Gerard fica arrasado com a traição e termina o dia em um bar, onde descobre por acaso que também é o local onde seu insuportável vizinho Frank Iero trabalha – um rapaz tatuado e sem ambições, que se contenta com uma vida medíocre atrás de um balcão de um bar, e exibe-se como se seu fracasso fosse uma grande conquista. Ao menos, é assim que Gerard o enxerga. Após afogar suas mágoas em diversos copos de bebida servidos por Frank à seu pedido, Gerard decide voltar para casa. Mas um acontecimento inesperado abalará suas convicções e o obrigará a enfrentar as consequências de suas escolhas, forçando-o a tentar descobrir como quebrar o ciclo em que se vê preso, antes que seja tarde demais.

Gerard Way é conhecido apenas por seu nome e pelas lembranças presentes na mente de quem um dia o viu. Gerard carrega uma marca. Não apenas a que está em seu rosto, modificando sua aparência de forma grotesca. A principal marca está em seu coração, e desde que a adquiriu ninguém além de seus empregados tornou a vê-lo.
Após a morte da empregada mais antiga da casa, Frank Iero responde à oferta de emprego que é posta no jornal e se muda para a mansão do Sr. Way em busca de seu sustento, ao mesmo tempo em que tenta ser forte para enfrentar sua própria dor e suas inseguranças, neste que considera o pior período de sua vida. Como muitos na cidade, ele não sabe nada sobre quem mora na casa, e se vê envolto em uma névoa de dúvidas acerca de seu futuro assim que atravessa o portão.
Entretanto, conhecendo aos poucos a história um do outro, os dois homens perceberão que não precisam ser fortes sozinhos. Que há beleza não apenas em coisas superficiais compradas pelo dinheiro ou pelo sofrimento, mas em breves momentos e situações como um sorriso amigo, um olhar gentil, e, acima de tudo, há beleza na dor. Porque “o que faz anoitecer dentro de nós pode deixar estrelas”*.
(* Frase de Victor Hugo)

Você sempre foi mais do que achei que pudesse merecer. Com toda sua paciência e delicadeza para me compreender, entranhar-se em minhas complicações e desenrolá-las, tornando meu mundo mais claro.
Então um dia você simplesmente se foi. Fácil, como um sopro do vento, você não estava mais aqui. Seu coração quente que me amava tão intensamente quanto o meu amava você não mais bateu. E eu vi meu mundo ruir pedaço por pedaço. Foram os piores dias da minha vida. Toda a nossa casa estava impregnada de você, em cada canto, e eu simplesmente não conseguia olhar para nenhum lugar sem imaginar você nele.
Foi então que você salvou minha vida mais uma vez com sua última surpresa.
Eu descobri uma nova forma de amar, e amei com todas as minhas forças aquela pequena parte de você.
Amar machuca, amar dói, mas amar também cura.

É o sexto aniversário de namoro de Gerard e Frank, e Gerard prepara uma noite especial para os dois, exercitando sua criatividade em mais uma de suas "ideias de meios duvidosos", como Frank costuma dizer.

Gerard Way acreditava que aquele seria apenas mais um baile de sua sociedade, uma celebração de casamento durante a qual ele permaneceria do lado de fora, sozinho, observando a evolução dos relacionamentos através da janela e se perguntando qual seria o próximo casal a avançar para o matrimônio. No entanto, sua noite se torna mais interessante quando um rapaz aparece caminhando distraidamente pelo quintal.

Gerard vê sua vida mudada depois que seu irmão Mikey e a esposa Alicia decidem adotar uma criança e o levam para ajudar na escolha. Ele conhece um garotinho que vai transformar sua maneira de ver a vida.

"Mikey sempre tinha que me arrastar para suas ideias mirabolantes."

Era uma quarta-feira de verão em Belleville e os bombeiros trabalhavam tentando apagar mais um incêndio. Os empregados do prédio de escritório que haviam sido retirados encontravam-se espalhados pela rua, e nenhum deles percebeu que alguém não havia se juntado a eles.
Frank Iero, o garoto novo e que destoava de seus padrões, o garoto insignificante com o qual ninguém preocupava-se o suficiente para perceber sua ausência. Ninguém notara que ainda estava no prédio.
Do lado de dentro, Frank tenta desesperadamente encontrar uma saída, até que alguém aparece para tirá-lo de lá. Pouco mais tarde Frank percebe que a realidade era diferente de sua percepção, e que acabara de passar pela experiência mais estranha de sua vida.