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História de Neo, um gato que desde que se lembra consegue se transformar em um humano, porém sem saber o porquê, sente ódio por toda a raça humana.
Para descobrir o motivo de seu ódio, ele decide se transformar em um humano e estudar em uma escola para aprender mais sobre eles.
Quando decide voltar a sua vida como gato, acaba perdendo seus "poderes".
Preso como um humano, vive tentando arrumar uma maneira de voltar a ser o que sempre foi: "livre e sem responsabilidades", entretanto ele vai acabar descobrindo mais sobre ele e os humanos. Coisas que vão além do que imaginou que conheceria.